西非矿业

本文以加纳、马里和几内亚三个西非国家为例,介绍了加纳和马里的采金业、几内亚铁矿项目等方面的发展现状、存在问题和隐患,并评价了西非矿业未来的发展前景。

1 加纳

1.1 西非最成熟的矿业管理国家

目前,加纳的矿业管理是西非最成熟的,这对于聪明又重要的矿业投资人来说已不是什么新闻了。此外,加纳矿业几乎都是采金业,这也没有什么令人惊讶。那么,让加纳成为西非矿业管理的标杆和非洲第二大黄金生产国的主要因素是什么?事实上,加纳的主要优势不是该国的地理或地质条件,而是其社会环境。矿业投资者也不回避这一点:“在西非,加纳有许多优势,使它成为一个非常有吸引力的投资国家,其稳定的政治形势使它在该地区成为一个和平之岛。”Rocksure International 公司总经理Kawsi Ofori说。“加纳拥有良好的管理环境和稳定的政治环境——我们是西非的瑞士。”B&P 集团总经理Benji Kwesi 补充说。

今天在加纳开展黄金生产的世界顶级公司数量反映了这种良好的投资环境。全球十大黄金巨头有四个在加纳运营,分别是AngloGold Ashanti 黄金公司(在Obuasi 和Iduapriem)、Newmont 矿业公司(在Ahafo 和Akyem)、Gold Fields 公司(在Tarkwa 和Damang)和Kinross 黄金公司(在Chirano)。

2010~2012 年被称为加纳采金业的“黄金时期”。全球黄金价格同比增长了26%、28%和6%,而加纳全国年产量从2010 年的330 万盎司增长到2012 年的430 万盎司。

1.2 成熟的加纳矿业市场的隐患

事实是加纳成熟的矿业市场是一把双刃剑:政治和法律的稳定性以及当地高素质的劳动力,是它的优势;矿山老化和授权员工人数增多导致生产成本不断增加,是它的劣势。

1.3 一线希望——发挥本国优势,抑制外国权限

虽然目前情况并不理想,但对加纳及其采矿利益相关者来说,并非全都无望,尤其是本国的服务公司。在2010~2012 年的矿业繁荣期间,产生了巨大的工作需求,为加纳承包商和咨询公司提供了理想的成长环境。此外,由于使用了顶级矿工,这意味着遵循世界级的质量标准,在过去四年里,本国公司大大地提高了自身能力。

1.4 结论:加纳——未来西非发展的关键性国家

尽管存在危机,加纳仍然是一个重要的黄金生产国。经营规模可能会缩减,甚至临时关闭,但这个巨人是不会那么容易倒下来的。在国内,通过矿业与基础设施和建设部门的协同效应,将有助于公司提高收入。然而,真正的奖赏来自国外,诸如马里、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚等国家的矿业正处于发展阶段。没有任何其他国家比加纳能够更好地帮助其发展。

2 马里

2.1 非洲黄金的新星

就像加纳一样,今天的马里是一个以黄金为主的矿业国家,占国家出口的70%以上。事实上,马里是非洲第三大产金国,仅次于加纳,2013 年金产量大约是180 万盎司。这两国之间有不少相似点。然而马里是内陆国家,说法语,其矿业正常运营只有20 多年。

在过去10 年,马里矿业市场的发展比加纳快得多,总体增长了540%。此外,自1992 年以来,诸如Randgold 公司和IAMGOLD 公司等大型金矿开采公司实际上都诞生在马里。今天,全国有9 个生产矿山,包括7 个露天矿和2 个地下矿,这些金矿为马里人提供了1.2 万个工作岗位。

2.2 西非的政治动乱

加纳和马里之间的共同点也许是其近年来惊人的政治状况。2013 年4月,联合国安理会在马里布置了维和任务,这是对2012 年3 月图阿雷格叛乱事件的响应,当时马里阿扎瓦德地区的部落发动了一场军事政变,叫阿扎瓦德民族解放运动。

尽管如此动荡,黄金产量在过去几年里一直在增加:“在整个危机中,矿业公司的运营几乎不受影响。2013 年,马里黄金产量创造了历史纪录。其真实情况是,实际的冲突地区在马里的北部,远离南方多产的矿区。但是,外国投资者的信心受到了严重影响。尽管生产像往常一样继续,但他们所有的扩建计划都搁置了。”Louis 说。

2.3 遭遇黄金危机

不幸的是,政治不稳定并不是冲击马里矿业发展的唯一因素。“2013 年,金价大幅下降,行业遭受第二次打击。这些情况导致投资者小心谨慎,可以提供的工作岗位也大大减少。”西非Layne 钻井公司总经理Steve Edmondson 说。

事实上,马里黄金产量的增加主要是因为对近地表的高品质矿床的生产成本低。一般来说,大多数马里金矿山的运营总成本是600 美元~800 美元/盎司。当黄金交易价格为1300 美元/盎司时,生产仍具有经济意义;但勘探却不一样。

2.4 马里采矿服务奇缺

不像加纳,马里国内没有密集的服务于采矿业的行业。这可能与相关行业比较年轻和国家投资风险较高有关。在马里,没有多少进驻企业站稳脚跟,但那些立住脚的都占据了主导地位。这些企业中的大多数是跨国公司,可获得国际的与金融界的支持。与此同时,本地公司在这种资本密集行业中遇到了巨大麻烦。

20 世纪70 年代,马里石油市场的自由化政策导致大量当地燃料供应商的崛起。20 世纪90 年代,马里大约有2000 家本国的独资石油企业。由于马里是内陆国家,这些企业建立了“一条龙”业务体系,比跨国同行具有相当大的优势。

2.5 结论:黄金市场越来越有生气

总体来看,马里的采矿业还是充满活力的。在低迷的全球黄金市场中,马里发展中的矿业是一处充满希望的绿洲,而不是沙漠中的海市蜃楼。

3 几内亚

3.1 西非矿业的最大希望

几内亚拥有世界上三分之一的铝土矿资源和世界上最大的尚未开发的Simandou 铁矿项目(高品位矿石超过20 亿吨),其矿产资源潜力并不低。不幸的是,其矿业同样没有得到有效的管理。
总的来说,考虑到几内亚动乱的过去,管理不过是表面文章。随着矿业合同评审过程的完成,2014 年应该算是几内亚矿业领域新时期的开始,假如这个积极的管理方向将来能得以保持的话,那么,到那时,几内亚即使什么都没有,但还是有希望,这也是西非最大的矿业希望。

张凡摘译自“Ana Maria Miclea and Razvan Isac. West Africa’s mining industry. West Africa’s mining industry. E&MJ, 2014: 115~127.”(项仁杰审稿)

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